CONTENUTI:

Impostare gli utenti e le applicazioni

• Panoramica dell'accesso degli utenti sulla piattaforma Tableau CRM
• Creazione dei set di autorizzazioni di Tableau CRM
• Assegnare licenze e set di permessi agli utenti
• Creazione e condivisione delle applicazioni Tableau CRM

 

Collegare i dati

• Panoramica sulla connessione dei dati
• Mappatura dei dati
• Panoramica del processo del flusso di dati
• Progettazione di un flusso di dati
• Caricamento di dati CSV esterni
• Creazione di flussi di dati
• Ottimizzazione dei flussi di dati
• Esecuzione, monitoraggio e pianificazione di un flusso di dati
• Preparazione di dataset
• Connettori di dati

 

Sicurezza dei dati

• Panoramica della sicurezza in Tableau CRM
• Determinazione dei requisiti di sicurezza
• Implementazione della sicurezza a livello di proprietà, ruoli e team

 

Metadati estesi di un dataset

• Panoramica sui metadati estesi (XMD)
• Aggiornamento dei metadati di campo
• Aggiungere menu di azione rapida per i record in Tableau CRM

 

Template di dashboard e dashboard mobili

• Panoramica dei modelli di Tableau CRM Dashboard
• Panoramica dei JSON per le Dashboard
• Costruire un cruscotto usando un modello
• Ottimizzare le Dashboard per un dispositivo mobile
• Utilizzare i filtri
• Cruscotti multi-datase
• Query personalizzate