SALE-9 - ANC301 - IMPLEMENT AND MANAGE TABLEAU CRM

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

3 GIORNI
categoria

Categoria:

Salesforce
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Professionista IT
produttore

Produttore:

PCSNET

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OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze per sviluppare e implementare un ambiente Tableau CRM che contiene sia dati Salesforce che non-Salesforce.

I discenti impareranno le impostazioni di Tableau CRM, la configurazione degli utenti, come caricare e trasformare i dati, la sicurezza dei dati e come modificare le query per personalizzare le dashboard in modo da poter lavorare in modo più efficiente, individuare le tendenze e prevedere i risultati più velocemente.

PREREQUISITI

Conoscenza di base dell’amministrazione di Salesforce.

Preferibile avere competenze di base di analisi dei dati.

CONTENUTI:

Impostare gli utenti e le applicazioni

  • Panoramica dell'accesso degli utenti sulla piattaforma Tableau CRM
  • Creazione dei set di autorizzazioni di Tableau CRM
  • Assegnare licenze e set di permessi agli utenti
  • Creazione e condivisione delle applicazioni Tableau CRM

 

Collegare i dati

  • Panoramica sulla connessione dei dati
  • Mappatura dei dati
  • Panoramica del processo del flusso di dati
  • Progettazione di un flusso di dati
  • Caricamento di dati CSV esterni
  • Creazione di flussi di dati
  • Ottimizzazione dei flussi di dati
  • Esecuzione, monitoraggio e pianificazione di un flusso di dati
  • Preparazione di dataset
  • Connettori di dati

 

Sicurezza dei dati

  • Panoramica della sicurezza in Tableau CRM
  • Determinazione dei requisiti di sicurezza
  • Implementazione della sicurezza a livello di proprietà, ruoli e team

 

Metadati estesi di un dataset

  • Panoramica sui metadati estesi (XMD)
  • Aggiornamento dei metadati di campo
  • Aggiungere menu di azione rapida per i record in Tableau CRM

 

Template di dashboard e dashboard mobili

  • Panoramica dei modelli di Tableau CRM Dashboard
  • Panoramica dei JSON per le Dashboard
  • Costruire un cruscotto usando un modello
  • Ottimizzare le Dashboard per un dispositivo mobile
  • Utilizzare i filtri
  • Cruscotti multi-datase
  • Query personalizzate

INFO

  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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