SALE-1 - ADMINISTRATION ESSENTIALS FOR NEW ADMINS

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

3 GIORNI
categoria

Categoria:

Salesforce
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Professionista IT
produttore

Produttore:

PCSNET

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CORSO A CALENDARIO

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OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze di base per gli amministratori dei Salesforce.

L’obiettivo del corso è

I destinatari del corso sono:

  • amministratori di sistema responsabili dell'installazione, configurazione e manutenzione delle applicazioni Salesforce
  • utenti Salesforce, inclusi utenti esperti, operazioni di vendita e responsabili IT

PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

CONTENUTI:

Preparare la propria organizzazione per gli utenti

  • Impostazione del profilo aziendale
  • Configurazione dell'interfaccia utente
  • Impostazione delle attività e dei calendari
  • Configurazione delle impostazioni di ricerca
  • Configurazione di Chatter
  • Abilitazione dell'accesso mobile con Salesforce

 

Impostazione e gestione degli utenti

  • Gestione dei profili utente
  • Creazione e gestione degli utenti
  • Risoluzione dei problemi di accesso dell'utente
  • Configurazione degli utenti di Chatter

 

Sicurezza e accesso ai dati

  • Limitazione degli accessi agli oggetti e ai record
  • Gestione dell'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli
  • Gestione delle eccezioni di accesso ai record
  • Controllare l'accesso agli eventi
  • Gestione della sicurezza dei campi

 

Campi personalizzati

  • Amministrazione dei campi standard
  • Creazione di nuovi campi personalizzati
  • Creazione di campi di selezione: picklist e lookups
  • Creazione di campi formula
  • Layout di pagina
  • Tipi di record e processi aziendali
  • Mantenimento della qualità dei dati

 

Gestione dei dati

  • Importazione di nuovi record usando le procedure guidate di importazione
  • Aggiornamento dei record esistenti con il data loader
  • Aggiornamento dei record con Data.com
  • Backup dei dati
  • Trasferimento e/o eliminazione di record in massa

 

Rapporti e Dashboard

  • Eseguire e modificare i report
  • Creazione di nuovi report con il generatore di report
  • Filtri per i report
  • Riepilogo dei dati dei report con formule e grafici
  • Stampa, esportazione e invio per mail dei report
  • Creazione e configurazione delle dashboard

 

Automazione

  • Modelli di e-mail automatiche
  • Configurazione delle regole del flusso di lavoro
  • Automatizzare lead e casi

 

Esercitazioni

  • Esercitazioni pratiche
  • Sviluppo di un caso studio

INFO

  • Esame: ADM 201 - Salesforce Certified Administrator
  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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