CONTENUTI:
Gestione dei contatti
- La scheda contatto
- Creazione di un contatto
- Impostare le informazioni relative a un contatto
- Ricerca di contatti duplicati
- Sincronizzazione tra i contatti e le anagrafiche clienti e fornitori
Segmenti
- Utilizzo delle informazioni dei contatti per la creazione di segmenti
- Impostazione dei segmenti
- Rimuovere i contatti
- Salvare e riutilizzare i criteri e i filtri per la creazione dei segmenti
Profilazione e classificazione
- Setup questionario
- Assegnazione dei questionari ai contatti
- Classificazione automatica
- Rating dei contatti
- Aggiunta di contatti ai segmenti attraverso le informazioni del profilo
Gestione delle opportunità
- Setup delle opportunità
- Lavorare con le opportunità
- Collegare le offerte alle opportunità
- Chiudere ed eliminare opportunità
- Statistiche
Interazioni e gestione dei documenti
- La scheda contatto
- Registrazione manuale delle interazioni
- Interazioni automatiche
- Posporre un’interazione
Gestione delle campagne
- Setup delle campagne
- Interazioni relative alle campagne
Integrazione con Microsoft Dynamics CRM
- Setup della connessione
- Associazione
Funzionalità aggiuntive
- Gestione dei task
- To-Do
- Sincronizzazione con Outlook