CONTENUTI:

Gestione dei contatti

• La scheda contatto
• Creazione di un contatto
• Impostare le informazioni relative a un contatto
• Ricerca di contatti duplicati
• Sincronizzazione tra i contatti e le anagrafiche clienti e fornitori

 

Segmenti

• Utilizzo delle informazioni dei contatti per la creazione di segmenti
• Impostazione dei segmenti
• Rimuovere i contatti
• Salvare e riutilizzare i criteri e i filtri per la creazione dei segmenti

 

Profilazione e classificazione

• Setup questionario
• Assegnazione dei questionari ai contatti
• Classificazione automatica
• Rating dei contatti
• Aggiunta di contatti ai segmenti attraverso le informazioni del profilo

 

Gestione delle opportunità

• Setup delle opportunità
• Lavorare con le opportunità
• Collegare le offerte alle opportunità
• Chiudere ed eliminare opportunità
• Statistiche

 

Interazioni e gestione dei documenti

• La scheda contatto
• Registrazione manuale delle interazioni
• Interazioni automatiche
• Posporre un’interazione

 

Gestione delle campagne

• Setup delle campagne
• Interazioni relative alle campagne

 

Integrazione con Microsoft Dynamics CRM

• Setup della connessione
• Associazione

 

Funzionalità aggiuntive

• Gestione dei task
• To-Do
• Sincronizzazione con Outlook