MDYN-8 - MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 - RELATIONSHIP MANAGEMENT

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

1 GIORNI
categoria

Categoria:

Dynamics
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Consulente Dynamics
produttore

Produttore:

PCSNET

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OBIETTIVI

In questo corso verrà affrontato il modulo di CRM di Microsoft Dynamics NAV.

PREREQUISITI

Aver frequentato il corso di introduzione a Microsoft Dynamics NAV o conoscenza equivalente.

CONTENUTI:

Gestione dei contatti

  • La scheda contatto
  • Creazione di un contatto
  • Impostare le informazioni relative a un contatto
  • Ricerca di contatti duplicati
  • Sincronizzazione tra i contatti e le anagrafiche clienti e fornitori

 

Segmenti

  • Utilizzo delle informazioni dei contatti per la creazione di segmenti
  • Impostazione dei segmenti
  • Rimuovere i contatti
  • Salvare e riutilizzare i criteri e i filtri per la creazione dei segmenti

 

Profilazione e classificazione

  • Setup questionario
  • Assegnazione dei questionari ai contatti
  • Classificazione automatica
  • Rating dei contatti
  • Aggiunta di contatti ai segmenti attraverso le informazioni del profilo

 

Gestione delle opportunità

  • Setup delle opportunità
  • Lavorare con le opportunità
  • Collegare le offerte alle opportunità
  • Chiudere ed eliminare opportunità
  • Statistiche

 

Interazioni e gestione dei documenti

  • La scheda contatto
  • Registrazione manuale delle interazioni
  • Interazioni automatiche
  • Posporre un’interazione

 

Gestione delle campagne

  • Setup delle campagne
  • Interazioni relative alle campagne

 

Integrazione con Microsoft Dynamics CRM

  • Setup della connessione
  • Associazione

 

Funzionalità aggiuntive

  • Gestione dei task
  • To-Do
  • Sincronizzazione con Outlook

INFO

  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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