MDYN-5 - MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016 - CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

3 GIORNI
categoria

Categoria:

Dynamics
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Consulente Dynamics
produttore

Produttore:

PCSNET

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OBIETTIVI

Il focus del corso è illustrare come utilizzare gli strumenti forniti da Microsoft Dynamics CRM per personalizzare e configurare la Piattaforma mediante la creazione di Entità personalizzate, modifiche all’interfaccia utente, creazione di workflow o altre personalizzazioni/configurazioni.

 

Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito le seguenti competenze:

  • Configurazione utenti, Business Unit e Team
  • Gestione delle opzioni di sicurezza di Dynamics CRM
  • Gestione delle Soluzioni
  • Gestione e personalizzazioni Entità native
  • Creazione di Entità e campi personalizzati
  • Creazione e configurazione delle relazioni tra Entità
  • Creazione e personalizzazioni dei moduli
  • Creazione di Dashboard, grafici e visualizzazioni
  • Creazione Business Rules
  • Creazione Processi

PREREQUISITI

Conoscenza dei principali processi di Microsoft Dynamics 2016

CONTENUTI:

Modulo 1: Introduzione alla personalizzazione e configurazione di Dynamics CRM

  • Panoramica Dynamics CRM
  • Architettura CRM
  • Metodologie di personalizzazione

 

Modulo 2: Configurazione del CRM

  • Funzionalità di controllo
  • Creazione e gestioni utenti
  • Creazione e gestione Business Unit e Team
  • Creazione e configurazione caselle di posta
  • Lab 2.1: Creazione Utenti e assegnazione licenze
  • Lab 2.2: Creazione e gestione Business Unit
  • Lab 2.3: Creazione e gestione team proprietari e di accesso
  • Lab 2.4: Creazione e configurazione caselle di posta

 

Modulo 3: Opzioni di Sicurezza

  • Panoramica opzioni di sicurezza
  • Livelli di accesso
  • Ruoli di sicurezza
  • Assegnazioni ruoli di sicurezza
  • Sicurezza gerarchica
  • Tipi di gerarchia
  • Lab 3.1: Configurazione Ruoli di sicurezza
  • Lab 3.2: Assegnazione dei ruoli di sicurezza ad un utente

 

Modulo 4: Introduzione alle Soluzioni

  • Panoramica alle soluzioni
  • Tipologie di soluzioni
  • Creazione e utilizzo delle soluzioni
  • Esportazione delle Soluzioni
  • Importazione delle Soluzioni
  • Lab 4.1: Creazione e pubblicazione delle Soluzioni
  • Lab 4.2: Importazione/esportazione delle soluzioni
  • Lab 4.3: Aggiungere elementi in una Soluzione

 

Modulo 5: Gestire e implementare Entità

  • Tipi di Entità
  • Ownership delle Entità
  • Caratteristiche delle Entità
  • Gestione delle Entità standard e personalizzate
  • Lab 5.1: Creazione Entità Custom
  • Lab 5.2: Creazione Entità Custom di tipo Impegno

 

Modulo 6: Gestire e implementare Campi

  • Tipologie e proprietà dei campi
  • Creazione di Campi
  • Campi calcolati
  • Campi di rollup
  • Sicurezza a livello di campo
  • Chiavi alternative
  • Differenza tra Status (Stato) e Status reason (motivo Stato)
  • Lab 6.1: Creazioni relazioni (1:N, N:1 e N:N)
  • Lab 6.2: Mapping dei campi
  • Lab 6.3: Abilitazione e Creazione delle connessioni

 

Modulo 7: Implementare le relazioni tra entità

  • Introduzione alle relazioni
  • Tipologie di Relazioni
  • Creazione delle Relazioni
  • Mapping campi tra Entità
  • Connessioni e Ruoli di connessione
  • Comportamento della relazione di entità
  • Lab 7.1: Creazione e gestione dei campi
  • Lab 7.2: Creazione campi calcolati
  • Lab 7.3: Applicazione sicurezza a livello di campo

 

Modulo 8: Personalizzazione dei moduli

  • Introduzione ai moduli
  • Tipi di moduli
  • Creazione dei moduli
  • Moduli di creazione rapida
  • Personalizzazione dei moduli
  • Componenti dei moduli
  • Sub-grid
  • Lab 8.1: Personalizzazione dei moduli
  • Lab 8.2: Creazione di un nuovo modulo
  • Lab 8.3: Applicazione ruoli di sicurezza ad una form
  • Lab 8.4: Abilitazione e creazione di un modulo di creazione rapida

 

Modulo 9: Business Rules

  • Introduzione e scopo delle Business Rules
  • Creazione Business Rules
  • Definizione di condizioni e azioni
  • Lab 9.1: Creazione di una Business Rules

 

Modulo 10: Visualizzazioni, grafici e Dashboard

  • Introduzione alle visualizzazioni
  • Visualizzazioni personali Vs di sistema
  • Creazione, modifica ed eliminazione delle visualizzazioni
  • Creazione e personalizzazione Grafici
  • Creazione e personalizzazioni Dashboard
  • Temi
  • Lab 10.1: Creazione/modifica delle visualizzazioni
  • Lab 10.2: Creazione Grafici di sistema
  • Lab 10.3: Creazione Dashboard di sistema

 

Modulo 11: Introduzione ai processi

  • Introduzione ai Processi
  • Tipologie di processi
  • Implementare Workflow (flussi di lavoro)
  • Tipologie di Workflow
  • Caratteristiche dei Workflow
  • Action (Azioni)
  • Creazione Business Process Flow
  • Lab 11.1: Creazione Business Process Flow
  • Lab 11.2: Creazione Workflow

INFO

  • Esame: MB2-712 - Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration
  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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