CONTENUTI:
Modulo 1: Introduzione alla personalizzazione e configurazione di Dynamics CRM
- Panoramica Dynamics CRM
- Architettura CRM
- Metodologie di personalizzazione
Modulo 2: Configurazione del CRM
- Funzionalità di controllo
- Creazione e gestioni utenti
- Creazione e gestione Business Unit e Team
- Creazione e configurazione caselle di posta
- Lab 2.1: Creazione Utenti e assegnazione licenze
- Lab 2.2: Creazione e gestione Business Unit
- Lab 2.3: Creazione e gestione team proprietari e di accesso
- Lab 2.4: Creazione e configurazione caselle di posta
Modulo 3: Opzioni di Sicurezza
- Panoramica opzioni di sicurezza
- Livelli di accesso
- Ruoli di sicurezza
- Assegnazioni ruoli di sicurezza
- Sicurezza gerarchica
- Tipi di gerarchia
- Lab 3.1: Configurazione Ruoli di sicurezza
- Lab 3.2: Assegnazione dei ruoli di sicurezza ad un utente
Modulo 4: Introduzione alle Soluzioni
- Panoramica alle soluzioni
- Tipologie di soluzioni
- Creazione e utilizzo delle soluzioni
- Esportazione delle Soluzioni
- Importazione delle Soluzioni
- Lab 4.1: Creazione e pubblicazione delle Soluzioni
- Lab 4.2: Importazione/esportazione delle soluzioni
- Lab 4.3: Aggiungere elementi in una Soluzione
Modulo 5: Gestire e implementare Entità
- Tipi di Entità
- Ownership delle Entità
- Caratteristiche delle Entità
- Gestione delle Entità standard e personalizzate
- Lab 5.1: Creazione Entità Custom
- Lab 5.2: Creazione Entità Custom di tipo Impegno
Modulo 6: Gestire e implementare Campi
- Tipologie e proprietà dei campi
- Creazione di Campi
- Campi calcolati
- Campi di rollup
- Sicurezza a livello di campo
- Chiavi alternative
- Differenza tra Status (Stato) e Status reason (motivo Stato)
- Lab 6.1: Creazioni relazioni (1:N, N:1 e N:N)
- Lab 6.2: Mapping dei campi
- Lab 6.3: Abilitazione e Creazione delle connessioni
Modulo 7: Implementare le relazioni tra entità
- Introduzione alle relazioni
- Tipologie di Relazioni
- Creazione delle Relazioni
- Mapping campi tra Entità
- Connessioni e Ruoli di connessione
- Comportamento della relazione di entità
- Lab 7.1: Creazione e gestione dei campi
- Lab 7.2: Creazione campi calcolati
- Lab 7.3: Applicazione sicurezza a livello di campo
Modulo 8: Personalizzazione dei moduli
- Introduzione ai moduli
- Tipi di moduli
- Creazione dei moduli
- Moduli di creazione rapida
- Personalizzazione dei moduli
- Componenti dei moduli
- Sub-grid
- Lab 8.1: Personalizzazione dei moduli
- Lab 8.2: Creazione di un nuovo modulo
- Lab 8.3: Applicazione ruoli di sicurezza ad una form
- Lab 8.4: Abilitazione e creazione di un modulo di creazione rapida
Modulo 9: Business Rules
- Introduzione e scopo delle Business Rules
- Creazione Business Rules
- Definizione di condizioni e azioni
- Lab 9.1: Creazione di una Business Rules
Modulo 10: Visualizzazioni, grafici e Dashboard
- Introduzione alle visualizzazioni
- Visualizzazioni personali Vs di sistema
- Creazione, modifica ed eliminazione delle visualizzazioni
- Creazione e personalizzazione Grafici
- Creazione e personalizzazioni Dashboard
- Temi
- Lab 10.1: Creazione/modifica delle visualizzazioni
- Lab 10.2: Creazione Grafici di sistema
- Lab 10.3: Creazione Dashboard di sistema
Modulo 11: Introduzione ai processi
- Introduzione ai Processi
- Tipologie di processi
- Implementare Workflow (flussi di lavoro)
- Tipologie di Workflow
- Caratteristiche dei Workflow
- Action (Azioni)
- Creazione Business Process Flow
- Lab 11.1: Creazione Business Process Flow
- Lab 11.2: Creazione Workflow