CONTENUTI:

Modulo 1: Introduzione alla personalizzazione e configurazione di Dynamics CRM

• Panoramica Dynamics CRM
• Architettura CRM
• Metodologie di personalizzazione

 

Modulo 2: Configurazione del CRM

• Funzionalità di controllo
• Creazione e gestioni utenti
• Creazione e gestione Business Unit e Team
• Creazione e configurazione caselle di posta

• Lab 2.1: Creazione Utenti e assegnazione licenze
• Lab 2.2: Creazione e gestione Business Unit
• Lab 2.3: Creazione e gestione team proprietari e di accesso
• Lab 2.4: Creazione e configurazione caselle di posta

 

Modulo 3: Opzioni di Sicurezza

• Panoramica opzioni di sicurezza
• Livelli di accesso
• Ruoli di sicurezza
• Assegnazioni ruoli di sicurezza
• Sicurezza gerarchica
• Tipi di gerarchia

• Lab 3.1: Configurazione Ruoli di sicurezza
• Lab 3.2: Assegnazione dei ruoli di sicurezza ad un utente

 

Modulo 4: Introduzione alle Soluzioni

• Panoramica alle soluzioni
• Tipologie di soluzioni
• Creazione e utilizzo delle soluzioni
• Esportazione delle Soluzioni
• Importazione delle Soluzioni

• Lab 4.1: Creazione e pubblicazione delle Soluzioni
• Lab 4.2: Importazione/esportazione delle soluzioni
• Lab 4.3: Aggiungere elementi in una Soluzione

 

Modulo 5: Gestire e implementare Entità

• Tipi di Entità
• Ownership delle Entità
• Caratteristiche delle Entità
• Gestione delle Entità standard e personalizzate

• Lab 5.1: Creazione Entità Custom
• Lab 5.2: Creazione Entità Custom di tipo Impegno

 

Modulo 6: Gestire e implementare Campi

• Tipologie e proprietà dei campi
• Creazione di Campi
• Campi calcolati
• Campi di rollup
• Sicurezza a livello di campo
• Chiavi alternative
• Differenza tra Status (Stato) e Status reason (motivo Stato)

• Lab 6.1: Creazioni relazioni (1:N, N:1 e N:N)
• Lab 6.2: Mapping dei campi
• Lab 6.3: Abilitazione e Creazione delle connessioni

 

Modulo 7: Implementare le relazioni tra entità

• Introduzione alle relazioni
• Tipologie di Relazioni
• Creazione delle Relazioni
• Mapping campi tra Entità
• Connessioni e Ruoli di connessione
• Comportamento della relazione di entità

• Lab 7.1: Creazione e gestione dei campi
• Lab 7.2: Creazione campi calcolati
• Lab 7.3: Applicazione sicurezza a livello di campo

 

Modulo 8: Personalizzazione dei moduli

• Introduzione ai moduli
• Tipi di moduli
• Creazione dei moduli
• Moduli di creazione rapida
• Personalizzazione dei moduli
• Componenti dei moduli
• Sub-grid

• Lab 8.1: Personalizzazione dei moduli
• Lab 8.2: Creazione di un nuovo modulo
• Lab 8.3: Applicazione ruoli di sicurezza ad una form
• Lab 8.4: Abilitazione e creazione di un modulo di creazione rapida

 

Modulo 9: Business Rules

• Introduzione e scopo delle Business Rules
• Creazione Business Rules
• Definizione di condizioni e azioni

• Lab 9.1: Creazione di una Business Rules

 

Modulo 10: Visualizzazioni, grafici e Dashboard

• Introduzione alle visualizzazioni
• Visualizzazioni personali Vs di sistema
• Creazione, modifica ed eliminazione delle visualizzazioni
• Creazione e personalizzazione Grafici
• Creazione e personalizzazioni Dashboard
• Temi

• Lab 10.1: Creazione/modifica delle visualizzazioni
• Lab 10.2: Creazione Grafici di sistema
• Lab 10.3: Creazione Dashboard di sistema

 

Modulo 11: Introduzione ai processi

• Introduzione ai Processi
• Tipologie di processi
• Implementare Workflow (flussi di lavoro)
• Tipologie di Workflow
• Caratteristiche dei Workflow
• Action (Azioni)
• Creazione Business Process Flow

• Lab 11.1: Creazione Business Process Flow
• Lab 11.2: Creazione Workflow