MDYN-1 - MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016 - SALES MANAGEMENT

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

1 GIORNI
categoria

Categoria:

Dynamics
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Consulente Dynamics
produttore

Produttore:

PCSNET

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OBIETTIVI

Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito le seguenti competenze:

  • Gestione delle anagrafiche (Account e Contatti)
  • Comprensione del processo di vendita di Microsoft Dynamics CRM
  • Comprensione e gestione dei prospect (Lead Management)
  • Comprensione e gestione delle trattative commerciali (Opportunity Management)
  • Comprensione e gestione dei preventivi e delle Offerte (Quote Management)
  • Comprensione e gestione degli Ordini e delle Fatture
  • Gestione dei diversi tipi di record a supporto del processo di vendita (Concorrenti, Documentazione di vendita, Aree di vendita, Valute)
  • Creazione e gestione dei listini prezzi, delle unità di vendita e dei listini sconti
  • Gestione del catalogo prodotti (Famiglie di prodotti, Prodotti, Gerarchia dei prodotti, Aggregazioni e definizione delle Relazioni tra prodotti) e utilizzo dei Prodotti fuori catalogo
  • Gestione delle metriche e degli obiettivi di vendita (Configurazione delle metriche, degli obiettivi di vendita e dei periodi fiscali, creazione degli obiettivi padre e figlio e delle query rollup)
  • Analisi delle vendite mediante l’utilizzo di report, grafici e dashboard. Esportazione in Microsoft Excel, organizzazione dei dati mediante visualizzazioni personalizzazioni personali e di sistema ed esecuzione di query di ricerca avanzata
  • Utilizzo delle funzionalità comuni di Microsoft Dynamics CRM (Gestione e conversione degli impegni, creazione rapida, condivisione e assegnazione di un record)

PREREQUISITI

Conoscenza generale di Microsoft Windows

CONTENUTI:

Module 1: Introduction to Sales Management

  • Customer Scenarios
  • Basic Record Types
  • Keep track of customers
  • Sales Literature
  • Competitors
  • Sales Territories
  • Currency Configuration
  • Lab 1.1: Manage Account or Contact
  • Lab 1.2: Create Sales literature and Sales literature attachments
  • Lab 1.3: Create Competitors

 

Module 2: Lead Management

  • Role of Lead and Opportunity Records
  • Lead Management
  • Assign a record to a user or team
  • Share a record to a user or team
  • Work with activities
  • Lab 2.1: Manage Lead
  • Lab 2.2: Qualify a Lead and convert it to an Opportunity
  • Lab 2.3: Assign and share record to a user or team
  • Lab 2.4: Manage activities

 

Module 3: Working with Opportunity Records

  • Understand Opportunities
  • Opportunity Management
  • Opportunities and Views
  • Quick Create
  • Lab 3.1: Manage Opportunities and Competitors
  • Lab 3.2: Quick create: create a new record

 

Module 4: Product Catalog

  • Product Catalog Components
  • Unit Groups
  • Price Lists and tailored Price Lists
  • Discount Lists
  • Currency Management
  • Product Configuration
  • Product Families and Properties
  • Product Bundles and Relationships
  • Products in Hierarchical Charts
  • Lab 4.1: Create a unit group
  • Lab 4.2: Create a discount list
  • Lab 4.3: Create a price list
  • Lab 4.4: Create a product and a product family
  • Lab 4.5: Create a product bundle with associated products
  • Lab 4.6: Setup a new currency and create a new price list and price list items

 

Module 5: Sales Order Processing

  • Add Line Items to Opportunities
  • Write-In Products
  • Impact of Difference Currencies
  • Exchange Rates
  • Quotes from Opportunities
  • Quote Management
  • Orders Management
  • Invoices Management
  • Lab 5.1: Manage Quote
  • Lab 5.2: Manage Order
  • Lab 5.3: Manage Invoice

 

Module 6: Metrics and Goals

  • Sales Metrics
  • Fiscal Periods
  • Goals
  • Parent and Child Goals
  • Rollup Queries
  • Lab 6.1: Create goal metric and rollup fields
  • Lab 6.2: Creating a goal

 

Module 7: Sales Analysis

  • Built-In Reports
  • Fiscal Periods
  • Export Microsoft Dynamics CRM Data
  • Charts and Dashboards
  • System Charts
  • Working with Dashboards
  • Advanced Find
  • Personal and System views
  • Lab 7.1: Export CRM data to Excel
  • Lab 7.2: Create a personal dashboard with charts
  • Lab 7.3: Create an Advanced Find
  • Lab 7.4: Create and edit views

Module 8: Integrate Microsoft Dynamics CRM with other products

  • E-mail integration
  • Microsoft SharePoint with Dynamics CRM
  • Skype and Skype for Business with Dynamics CRM
  • Office Groups with Dynamics CRM
  • Work with Power BI
  • OneNote with Dynamics CRM

INFO

  • Esame: MB2-713 - Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales
  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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